Tlahuipantli es un niño que vive en la capital de México y disfruta aprendiendo sobre los pueblos ancestrales que vivieron en la zona en que ahora está su ciudad. Cuando sea grande, quiere ser paleontólogo y el primero en encontrar fósiles de dinosaurios en su país. En Tlacotalpan lo espera Raúl con música y comida tradicional, danza jarocha y un toro encohetado. Juntos irán en bicicleta a tomar una clase de jarana, recorrerán en lancha el Río Papaloapan, caminarán por las calles de la población y visitarán a un fabricante de instrumentos de cuerda; antes de partir sembrarán maíz, pescarán el estanque del tío de Raúl y nadarán en las aguas del río y el mar.