Don Quijote y S.A.N.C.H.O parten a la antigua Arabia con el fin de encontrar una cura para la terrible jaqueca que aqueja a La Infanta y le impide pensar con claridad. En este mágico viaje nuestros caballeros lingualácticos tendrán el placer de escuchar las grandiosas historias de las mil y una noches de Sherezade, y ver los exóticos bailes de Ghawazi, las esposas del Jeque que vive constantemente con el mismo mal que la Infanta. ¿Será que haber ayudado al jeque a engañar a sus esposas dejará salir triunfantes a S.A.N.C.H.O y a Quijote de esta misión?