Raúl es un niño que vive en Tlacotalpan a orillas de un río que es su vida entera: el Papaloapan. En sus ratos libres toca la jarana, toma clases de pintura y visita al carpintero que vive en su cuadra. En Zacatecas lo espera Ana Lucía con sus amigos, un tamborazo, una piñata y muchos dulces. Durante la visita de Raúl, recorrerán el cerro de la Bufa, viajarán en teleférico, visitarán una mina de plata y oro y un parque especialmente diseñado para comprender aspectos de la ciencia. Finalmente visitarán la zona arqueológica de Chicomóztoc y conocerán los vestigios de una cultura milenaria. Al final, ambos sabrán que han hecho un amigo de verdad.