Max III y Max V son padre e hijo. Ellos leen cuentos infantiles con efectos especiales, el padre es el narrador y el niño hace los efectos sonoros. En cada capítulo ellos narran un cuento inédito colombiano, inspirado en las transformaciones, físicas, mentales y sociales que viven los niños entre los tres y los seis años. Cada cuento es ilustrado por un joven talento invitado al proyecto. Las ilustraciones son animadas, permitiendo la lectura de la imagen y la expansión del universo sonoro que presentan Max III y Max V, quienes además de narrar, son los encargados de abrir y cerrar cada capítulo. Este capítulo narra la historia de un príncipe azul muy joven que una mañana sale a recorrer su reino y a rescatar la princesa que se encuentra secuestrada por un dragón. Luego de tener una fuerte confrontación con el dragón, el príncipe sale victorioso y antes de cortarle la cabeza, la princesa le propone llevarlo a su nuevo castillo para que les ayude con el fuego para cocinar.